Gestion de patrimoine

Depuis 1993, Abcylone Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, vous accompagne dans tous les aspects de votre patrimoine et vous aide à consolider votre avenir.

Nous sommes à vos côtés pour vous permettre :

de créer ou de valoriser votre patrimoine.
de protéger votre famille, en particulier votre conjoint.
de préparer votre retraite.
de réduire votre fiscalité (impôt sur le revenu).
d’anticiper et de réduire votre imposition à l’ISF.
d’optimiser la transmission de votre patrimoine (et de le restructurer afin de diminuer les droits de succession de vos ayants droit).

Et de façon générale d’effectuer les choix stratégiques adaptés à vos besoins et à vos envies.

Pour remplir notre mission auprès de vous, nous sommes en mesure de vous proposer une étude patrimoniale et successorale complète et sommes aptes à mettre en place les solutions retenues en nous appuyant sur nos différents métiers :

le courtage en assurances : nous cherchons pour vous sur le marché les meilleurs produits :
- en assurance-vie
- en prévoyance
- en assurance de prêt
et en assurons la mise en place et le suivi.
le courtage en banques : nous vous conseillons dans le choix du montage financier adapté et nous cherchons pour vous les meilleurs financements pour votre projet.
le démarchage financier : nous allons chercher sur les marchés les opportunités en matière de placements financiers :
- PEA / Contrat de capitalisation / Compte Titres
- Investissement dans le non coté (capital investissement et/ou capital risque)
- (FCPI / FIP / FIP ISF / Holding ISF / mandat de gestion en non coté)
- SOFICA
l’expertise en défiscalisation : nous mettons en place pour vous des opérations immobilières de défiscalisation à caractère patrimonial ou des placements mobiliers défiscalisants.